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2024年糖酒会对白酒板块的催化影响-j9九游会登录入口首页

作者: 酒而酒之 发布于:2024-03-20 17:07:46

年后,ai 行情如火如荼,把软件、数据、安全、芯片等数字经济上下游产业链炒了个遍,相比之下,食品饮料显得冷清许多,但近期也出现了短暂的反弹行情,高低切换的力量正在酝酿。

过了春节过春糖!龙年春节成为白酒行业近年来难得的超预期旺季,这一良好表现也已经传达到了资本市场,节后,白酒板块放量大涨,迎来开门红。而近期,新的催化剂来了!食品饮料行业的盛会糖酒会将于3月20日在成都正式开幕,据消息称,此次糖酒会规模为历届之最,超40万人次专业观众观展。

从历史表现看,糖酒会对白酒板块催化几何?

每一年的糖酒会所处的环境都不一样,2019年疫情前的行业面临的是高增长后的提速压力,今年则是复苏期扩内需、提信心的关键节点。在糖酒会上,各家酒企春节旺季的动销情况会更加清晰,营销策略也会陆续出台,短期内行业有望催化。

 

从指数表现来看,白酒在申万二级行业中,每年四月的胜率的确最高,近70%,并且涨幅也位于前列。这其中,2023年白酒处于一个较为平淡的行情,消费者的“报复性”的复苏没有到来,而各大酒企也将去库存的任务摆在前面,并且,cpi涨幅逐步趋弱,4月cpi涨幅从0.7%迅速下降到0.1%,到7月甚至出现负增长。因此在去年4月,白酒的指数表现有所拖累。

但是今年,宏观经济改善,cpi重回正增长,节后白酒动销超预期,近期白酒淡季提价潮至,基本面已经改善许多,根据疫情前的数据(2013年以来,每一届春糖会总成交额都保持在200亿元以上),今年春糖会是否有望超预期呢?

2月cpi超预期转正,消费复苏势头加强

2024年2月cpi同比转正,结束了此前连续四个月的同比负增长。尽管此前市场对低基数下的2月cpi转正已有预期,但最终同比增长0.7%的绝对值依然明显好于市场预期的0.4%,而且环比增长1.0%的涨幅更是创2021年以来新高,cpi正处于加速修复之中。其中,核心cpi与服务cpi连续3个月走势接近或超出季节性,服务消费与实物消费需求修复得到持续。

居民消费的明显修复对2月cpi的走强起到了较大作用。具体拆分来看,食品中的猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨,同比增长0.2%;扣除食品和能源的核心cpi同比增长1.2%,创近两年以来新高,主要源自春节出行消费火热带来的服务价格提升。拉升cpi有助于进一步扭转居民的消费预期,加强消费复苏的良好趋势,2024年上半年cpi同比有望整体上行。

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